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产业研究室:磁性元器件六大应用产业报告
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产业研究室:磁性元器件六大应用产业报告

2020-09-17 09:46:25 来源: 作者:陈泽香 点击:1780

【大比特导读】应磁性元器件从业者的需求,大比特产业研究室历时半年整理推出的数据报告《影响磁性元器件发展六大应用产业报告》全面公开。

经由大比特产业研究室行业分析师长达半年的潜心调研和数据收集,整理推出了数据详实、内容全面的数据报告:《影响磁性元器件发展六大应用产业报告》。

8月28日,该报告在科彼特杯行业评选颁奖盛典上首次公开呈现。9月11日,主办方在“第十五届(苏州)中国磁性元件智能生产暨高性能材料应用技术峰会”上再次向磁性元器件从业人士分享此报告,深得磁性元器件企业共鸣。

骅骝新材市场部经理黄奕表示:“这次峰会带来了一个产业报告,我觉得十分有价值。因为我以往听一些产业报告,大多数公司都侧重介绍自己的产品,但这个产业报告介绍比较全面,对从业者未来发展什么领域或者是什么方向给了一些信息和指引,还是很有帮助的。”

《影响磁性元器件发展六大应用产业报告》囊括了5G手机和充电器、5G基站、新能源汽车、充电桩、数据中心、医疗器械等六大产业发展的机遇与挑战,是磁性元器件从业者全面了解行业信息、准确把握市场脉搏的重要参考报告。

快充成5G手机标配,手机磁性元器件市场规模大

5G手机耗电快,快充需求进一步升级。5G技术的应用将使手机等终端设备的功耗变大,加上AI技术和AR应用增加,手机运算速度及数据处理能力持续提升,手机耗电快已经成为普遍现象。为了更好的使用体验,快充将成为5G的标配,目前大多数厂商都已开发出30W~66W快充的手机。

5G时代,频段增加,手机机身大小不变,被动元器件单机用量提升,小型化趋势明显,手机磁性元器件市场规模大。

根据每部5G手机的电感用量为150~200颗,则2020年全球5G手机电感总用量为331.5~442亿颗;而每部手机的电感器价值为27~40元,则2020年全球5G手机电感器市场规模将可达约59.7~88.4亿元之间。

假设每部5G手机一般配备一个快充充电器,而快充充电器配有1只变压器和2~3颗电感器,则2020年全球快充充电器变压器市场规模达到2.21亿只,快充充电器电感器市场规模达到4.42~6.63亿颗。根据每部5G手机都有一个无线充线圈,则2023年我国5G手机无线充线圈市场规模达到6.52亿个,手机磁性元器件市场前景可观。

预测

5G基站建设需求加大,基站电源需求升级

根据2019年由中国手机设计大赛研究组及赛迪智库相关研究机构携手《通信产业报》发布的《中国5G手机发展白皮书》提及,2020年我国5G将进入导入期,5G基站建设需求加大,供应基站电源的磁性元器件厂家也在抓紧这一风口。

如今,5G网络覆盖处于快速进展期,每周新增1.5万个5G基站。截至6月底,5G基站开通总数已超过40万个。

根据智研咨询预测,2020年,我国5G新建宏基站数量将达70万个,全球为120万个;2021~2023年,我国每年新建5G宏站数量为100~110万个。

随着5G基站的全面铺设,基站电源需求升级,磁性元器件市场广阔。若在现有的48V开关电源方案基础上扩容,按照5G基站近4000W的输入功率需求测算,至少增加2个48V/50A的整流模块,假设单个模块价格为2000元,则单站的扩容成本为4000元。

若采用HVDC直流远供或者DPS分布式供电,单站价值约在7000~10000元左右。进一步假设3种供电方案的建设比例为1:1:1,那么按照国内663万站的建设规模测算,预计5G基站电源磁性元器件厂商规模增大,5G基站电源市场空间有望达到464.1亿元。

各国政策推动汽车转型,48V轻混系统汽车将成混动汽车主流

近几年,全球各国为推动新能源汽车发展,纷纷出台政策扶持。我国6月正式发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》,自2021年1月1日起施行。基本能够保障实现“到2025年新能源汽车产销量占比达到汽车总量20%”的规划目标。

国家的新能源补贴逐步减少,新能源车型竞争力将大幅下降,且新能源汽车市场还存在充电桩等基础设施技术不完善等问题,对磁性元器件厂商提出更高要求,短时间内难以解决,因此,新能源汽车作为市场主流的阶段进程有些缓慢。

由于排放政策越来越严苛,各车企都在提高自身的燃油经济性,采用轻混系统,使整车燃油经济性提高,符合国家的节能减排政策。

根据全球信息提供商IHS Market最新发布的数据预测,48V轻混将在中国迎来高速发展期,并在2020年至2025年的五年时间里,实现年均增长率85%,年销售量从49万辆增长到1050万辆。

48V轻混系统汽车内部示意图

48V轻混系统汽车内部示意图

公共类直流充电桩功率逐年上升,市场规模逐步扩大

2020年两会期间,政府报告指出加强新型基础设施建设,建设充电桩。国家电网与南方电网加大投资,加速建设充电桩,促进了充电桩电源模块厂商与上游磁性元器件厂商的发展。

根据2016~2019年新增公共直流桩平均功率数据,我国公共直流桩充电功率在逐年上涨,2019年也维持在上涨趋势,小涨至115.76KW。预计2020年新增的公共直流桩充电功率普遍在120KW左右。

目前,市面上充电桩模块有三种:15kw、20kw和30kw;其中,15kw和20kw早已被国家电网、南方电网等充电桩运营商广泛应用,而30kw则是华为今年新推出的模块,随着大功率充电桩的发展,给磁性元器件厂商提出更高要求,磁性元器件厂商需要通过新材料、新工艺、新技术作出调整以满足充电桩的需求。30kw基本构建块市场规模会逐步扩大。

假设2020~2025年五年的直流公共充电桩总增量为130.9万桩,不同的功率模块在平均功率为120kw的市场规模数量不一样:2020~2025年新增直流公共充电桩平均功率为120kw时,功率模块市场规模数量在523.6~1047.2万个之间。

数据中心发展空间大,x86服务器市场占比达89%

网络服务升级将伴生海量数据,数据中心需求增加。2019年中国数据中心数量大约有7.4万个,大约能占全球数据中心总量的23%,我国大型数据中心仍有较大的发展空间。

服务器根据体系架构来区分,可分为x86服务器和非x86服务器,其中x86主要用在中小企业和非关键业务中。根据IDC数据,2018年全球x86服务器市场占比为89%;2019年第四季度占比则为88%。

x86服务器出货量规模及预测

不同的冗余电源模式,电源规模数量不同;假设2021年全球x86服务器出货量为1403.8万台,则2021年全球x86服务器电源规模数量范围为2807.6~5615.2万个,其所需的磁性元器件数量亦随之增加。假设2021年我国x86服务器出货量规模为359万台,则2021年我国x86服务器电源规模数量范围为718~1436万个。

家用医疗增速快,各子行业快速发展

随着全球人口老龄化趋势加重与人们健康意识的增强,加之今年疫情的影响,国家对医疗器械行业扶持等多重因素刺激医疗器械需求增长。

医疗器械设备主要是由医用医疗设备和家用医疗设备两个市场组成,其中,2018年我国医疗器械设备中医用医疗器械占比高达82%,但家用医疗同比增速更快,将使家用医疗占据更多的市场份额。

家用医疗器械各子行业快速发展。根据中国产业协会数据预测,2020年,我国血糖仪市场保有量将达到5668万台,相较于2019年,增加了3388万台。此外,研究表示,我国仅慢性阻肺患者就达到1亿,未来几年,我国制氧机行业仍将保持15%~20%的快速增长。假设按我国14亿人口计算,我国高血压患病率为32.5%,按照60%的普及率,血压计市场规模大概为273万台,市场潜力较大。

根据公开资料整理,可知我国医疗电源在医疗器械市场规模的占比约为0.002,则2021年,我国医疗器械电源市场规模约为17亿元。而全球医疗电源在全球医疗器械市场规模的占比约为0.003,则2021年,全球医疗器械电源市场规模约为105亿元,这表明未来几年,供应医疗电源的磁性元器件厂商发展趋势良好。

TDK资深经理马良在听完《影响磁性元器件发展六大应用产业报告》后,向记者透露:“这份产业报告能让我们看到行业未来的发展,我期待未来这样的分享能更多一些。”

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